శుభోదయం. నా పేరు పామ్ మరియు ఈరోజు నేను మీ కాన్ఫరెన్స్ ఆపరేటర్గా ఉంటాను. ఈలోగా, ప్రిమో వాటర్ కార్పొరేషన్ వారి Q3 2022 కాన్ఫరెన్స్ కాల్కు అందరికీ స్వాగతం పలుకుతున్నాను. ఎలాంటి నేపథ్య శబ్దాన్ని నివారించడానికి అన్ని లైన్లు నిలిపివేయబడ్డాయి. వక్తల ప్రసంగాల తర్వాత ప్రశ్న-జవాబుల కార్యక్రమం ఉంటుంది. [ఆపరేటర్ సూచనలు] ధన్యవాదాలు.
ఇప్పుడు నేను ఇన్వెస్టర్ రిలేషన్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయిన శ్రీ జాన్ కాథోల్ గారికి మాట్లాడే అవకాశం ఇస్తున్నాను. దయచేసి కొనసాగించండి.
ప్రిమో వాటర్ కార్పొరేషన్ యొక్క 2022 క్యూ3 కాన్ఫరెన్స్ కాల్కు స్వాగతం. సభ్యులందరూ ప్రస్తుతం వినడానికి మాత్రమే అనుమతించబడ్డారు. ఈ కాల్ ఉదయం 11:00 గంటలకు (ET) ముగుస్తుంది. ఈ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ www.primowatercorp.com వద్ద ప్రిమో వెబ్సైట్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయబడుతుంది మరియు రెండు వారాల పాటు అక్కడే అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ కాన్ఫరెన్స్ కాల్లో కంపెనీ యొక్క భవిష్యత్ ఆర్థిక మరియు నిర్వహణ ఫలితాలకు సంబంధించిన ప్రకటనలతో సహా, భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన ప్రకటనలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రకటనలను, ఈ ఉదయం విడుదలైన లాభనష్టాల పత్రికా ప్రకటనలోని సేఫ్ హార్బర్ స్టేట్మెంట్లో ఉన్న హెచ్చరిక ప్రకటనలు మరియు నిరాకరణలతో, అలాగే కంపెనీ యొక్క ఫారం 10-K వార్షిక నివేదిక, ఫారం 10 త్రైమాసిక నివేదికలు మరియు ఇతర సెక్యూరిటీల పత్రాలలో ఉన్న హెచ్చరిక ప్రకటనలతో పోల్చి చూడాలి. నియంత్రణాధికారులారా, దయచేసి ఈ నిరాకరణ ప్రకటనను పరిగణనలోకి తీసుకోండి. కంపెనీ యొక్క వాస్తవ ఫలితాలు ఈ ప్రకటనల నుండి గణనీయంగా భిన్నంగా ఉండవచ్చు, మరియు వర్తించే చట్టం ద్వారా స్పష్టంగా అవసరమైనప్పుడు తప్ప, ఈ భవిష్యత్-సూచక ప్రకటనలను నవీకరించడానికి కంపెనీ ఎటువంటి బాధ్యతను స్వీకరించదు.
కాన్ఫరెన్స్ కాల్ సమయంలో చర్చించిన ఏవైనా నాన్-GAAP ఆర్థిక నిష్పత్తులను, వాటికి అత్యంత పోల్చదగిన GAAP నిష్పత్తులతో సరిపోల్చడం (డేటాను అంచనా వేయగలిగినప్పుడు) ఈ ఉదయం విడుదలైన కంపెనీ మూడవ త్రైమాసిక ఆదాయాల నివేదికలో లేదా ఇన్వెస్టర్ రిలేషన్స్ విభాగంలో చేర్చబడింది. » కార్పొరేట్ వెబ్సైట్ www.primowatercorp.com. నాతో పాటు ప్రిమో సీఈఓ టామ్ హారింగ్టన్ మరియు ప్రిమో సీఎఫ్ఓ జే వెల్స్ ఉన్నారు. ఈ కాన్ఫరెన్స్ కాల్లో భాగంగా, మన చర్చలలో మీకు సహాయపడటానికి మేము www.primowatercorp.comలో ఒక ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ను అందిస్తున్నాము. టామ్ ఈ రోజు కాల్ను మూడవ త్రైమాసికం యొక్క అవలోకనంతో మరియు ప్రిమో వ్యూహాత్మక ప్రణాళికపై మన పురోగతితో ప్రారంభిస్తారు. ఆ తర్వాత జే మన విభాగాల వారీ పనితీరును సమీక్షిస్తారు, మరియు మనం మన మూడవ త్రైమాసిక పనితీరును మరింత వివరంగా చర్చిస్తాము, అలాగే ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమానికి ముందు దీర్ఘకాలిక దృక్పథాన్ని అందించడానికి కాల్ను తిరిగి టామ్కు అప్పగించే ముందు నాల్గవ త్రైమాసికం మరియు 2022 పూర్తి సంవత్సరంపై మన అంచనాలను అందిస్తాము. ఆ తర్వాత జే మన సెగ్మెంట్ స్థాయి మూడవ త్రైమాసిక పనితీరును సమీక్షిస్తారు, మరియు మనం మన త్రైమాసిక పనితీరును మరింత వివరంగా చర్చిస్తాము మరియు నాల్గవ త్రైమాసికం మరియు పూర్తి సంవత్సరం 2022 పై మన దృక్పథాన్ని అందిస్తాము. అనంతరం ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమానికి ముందు దీర్ఘకాలిక దృక్పథాన్ని అందించడానికి కాల్ను తిరిగి టామ్కు అప్పగిస్తాము. ఆ తర్వాత జే మన విభాగం పనితీరును విశ్లేషిస్తారు, మనం మన మూడవ త్రైమాసిక ఫలితాలను మరింత వివరంగా చర్చిస్తాము మరియు నాలుగవ త్రైమాసికానికి, అలాగే 2022 సంవత్సరం మొత్తానికి మన మార్గదర్శకత్వాన్ని అందిస్తాము. అనంతరం ప్రశ్నలకు సమాధానమిచ్చే ముందు, దీర్ఘకాలిక దృక్పథాన్ని అందించడానికి టామ్ను తిరిగి పిలుస్తాము. ఆ తర్వాత జే మన విభాగం పనితీరును విశ్లేషిస్తారు, మనం మన మూడవ త్రైమాసిక ఫలితాలను మరింత వివరంగా చర్చిస్తాము మరియు నాలుగవ త్రైమాసికానికి మరియు 2022 మొత్తం సంవత్సరానికి మన మార్గదర్శకత్వాన్ని అందిస్తాము, ఆ తర్వాత ప్రశ్నోత్తరాల కోసం టామ్ను తిరిగి పిలుస్తాము. ముందుగా అందించబడింది.
ధన్యవాదాలు జాన్ మరియు అందరికీ శుభోదయం. ఈ త్రైమాసిక ఫలితాలతో నేను సంతోషంగా ఉన్నాను మరియు కంపెనీ విజయానికి నిరంతరం సహకారం అందిస్తున్న ప్రిమో ఉద్యోగులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ముఖ్యంగా, ఏప్రిల్ 1వ తేదీన తన పదవీ విరమణను ప్రకటించిన మన చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ జే వెల్స్ గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించాలనుకుంటున్నాను. ప్రిమోలో పనిచేసిన కాలంలో జే చూపిన అంకితభావానికి మరియు విలువైన సహకారానికి నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ప్రిమోకు ఒక బలమైన ఆర్థిక బృందం ఉంది మరియు ఆర్థిక, కార్యాచరణ పనితీరును మెరుగుపరచడంలో జే కీలక పాత్ర పోషించారు. నాయకత్వ మార్పు సజావుగా జరగడానికి వీలుగా, జే తన పదవీ విరమణ వరకు ప్రిమోతోనే ఉంటారన్నందుకు నేను చాలా కృతజ్ఞుడను మరియు ఆయన పదవీ విరమణ జీవితం విజయవంతం కావాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు జే. మేము మా విభిన్నమైన 'వాటర్ యువర్ వే' ప్లాట్ఫామ్పై మా కార్యకలాపాలను కొనసాగించాము మరియు దాదాపు రికార్డు స్థాయి ద్రవ్యోల్బణం ఉన్నప్పటికీ, మూడవ త్రైమాసికంలో బలమైన ఆర్గానిక్ రెవెన్యూ మరియు అడ్జస్టెడ్ EBITDA వృద్ధిని సాధించాము. బహుళ ఛానెళ్లు మరియు భౌగోళిక ప్రాంతాలలో అధునాతన నీటి పరిష్కారాల పోర్ట్ఫోలియో, బలమైన వినియోగదారుల అనుకూలతలు మరియు మాంద్యాన్ని తట్టుకోగల రెవెన్యూ ఆధారంతో మా పెట్టుబడి తత్వం చెక్కుచెదరకుండా ఉంది. మా డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో నిరంతర పెట్టుబడి, వాటర్ కూలర్ అమ్మకాలను మా నీటి పరిష్కారాలతో అనుసంధానించే సామర్థ్యాన్ని విస్తరించడం మరియు మా రూట్-ఆధారిత కార్యకలాపాలను నిరంతరం ఆప్టిమైజ్ చేయడం వంటివి మా దీర్ఘకాలిక వృద్ధి లక్ష్యాలను సాధించడానికి ఒక పటిష్టమైన పునాదిని అందిస్తాయి.
మూడవ త్రైమాసికంలో, మేము బలమైన రాబడి మరియు సర్దుబాటు చేసిన EBITDA వృద్ధిని సాధించాము. ఫలితంగా, మేము మా 2022 పూర్తి సంవత్సర రాబడి అంచనాను $2.22-2.24 బిలియన్లకు పెంచుతున్నాము, ఇది 13% నుండి 14% వరకు సాధారణీకరించిన రాబడి వృద్ధికి అనుగుణంగా ఉంటుంది. ఆర్గానిక్ రాబడి 14-15% పెరిగింది మరియు సర్దుబాటు చేసిన EBITDA $415 మిలియన్ల నుండి $425 మిలియన్ల మధ్య ఉంది. మూడవ త్రైమాసికంలో ఏకీకృత రాబడి 6% పెరిగి $585 మిలియన్లకు చేరుకుంది. 15% ఆర్గానిక్ రాబడి వృద్ధి. విదేశీ మారకపు ప్రభావం మరియు ఉత్తర అమెరికా సింగిల్ యూజ్ బాటిల్డ్ వాటర్ వ్యాపారం నుండి నిష్క్రమణను మినహాయించి, నిరంతర వినియోగదారుల డిమాండ్, పెరిగిన డిస్పెన్సర్ సెల్-త్రూ, కొనసాగుతున్న M&A టక్-ఇన్ అక్విజిషన్లు, మెరుగైన సర్వీస్ మెట్రిక్స్, ప్రతి రూట్కు పెరిగిన ఆదాయం మరియు పెరిగిన OTIF (ఆన్-టైమ్ అండ్ ఇన్-ఫుల్ డెలివరీ ఎగ్జిక్యూషన్), వాటర్ డైరెక్ట్ మరియు ఎక్స్ఛేంజ్లో నిరంతర వాల్యూమ్ వృద్ధి, స్థిరమైన కస్టమర్ బేస్ మరియు రీఫిల్, అలాగే మా అప్డేట్ చేయబడిన మొబైల్ యాప్ నుండి లభించిన ప్రయోజనాలతో సహా మెరుగైన కస్టమర్ అనుభవం వంటి కారణాల వల్ల ఆదాయం 18% పెరిగింది. విదేశీ మారకపు ప్రభావం మరియు ఉత్తర అమెరికా సింగిల్ యూజ్ బాటిల్డ్ వాటర్ వ్యాపారం నుండి నిష్క్రమణను మినహాయించి, నిరంతర వినియోగదారుల డిమాండ్, పెరిగిన డిస్పెన్సర్ సెల్-త్రూ, కొనసాగుతున్న M&A టక్-ఇన్ అక్విజిషన్లు, మెరుగైన సర్వీస్ మెట్రిక్స్, ప్రతి రూట్కు పెరిగిన ఆదాయం మరియు పెరిగిన OTIF (ఆన్-టైమ్ అండ్ ఇన్-ఫుల్ డెలివరీ ఎగ్జిక్యూషన్), వాటర్ డైరెక్ట్ మరియు ఎక్స్ఛేంజ్లో నిరంతర వాల్యూమ్ వృద్ధి, స్థిరమైన కస్టమర్ బేస్ మరియు రీఫిల్, అలాగే మా అప్డేట్ చేయబడిన మొబైల్ యాప్ నుండి లభించిన ప్రయోజనాలతో సహా మెరుగైన కస్టమర్ అనుభవం వంటి కారణాల వల్ల ఆదాయం 18% పెరిగింది. కరెన్సీ ప్రభావాలను మినహాయించి, ఉత్తర అమెరికాలో డిస్పోజబుల్ బాటిల్ వాటర్ వ్యాపారం నుండి వైదొలగడాన్ని పక్కన పెడితే, నిరంతర వినియోగదారుల డిమాండ్, పెరిగిన డిస్పెన్సర్ అమ్మకాలు, కొనసాగుతున్న M&A ఒప్పందాలు, మెరుగైన లొకేషన్ పనితీరు, యూనిట్ వృద్ధి ఉత్పత్తుల కారణంగా ఆదాయం 18% పెరిగింది. మరియు OTIF లేదా సకాలంలో మరియు పూర్తి డెలివరీలో పెరుగుదల, వాటర్ డైరెక్ట్ మరియు ఎక్స్ఛేంజ్లో నిరంతర వాల్యూమ్ వృద్ధి, మరియు స్థిరమైన కస్టమర్ బేస్ మరియు రీప్లెనిష్మెంట్, మరియు మా అప్డేట్ చేయబడిన మొబైల్ యాప్ ప్రయోజనాలతో సహా మెరుగైన కస్టమర్ అనుభవం. విదేశీ మారకపు ప్రభావాలను మినహాయించి మరియు ఉత్తర అమెరికాలో డిస్పోజబుల్ బాటిల్ వాటర్ వ్యాపారం నుండి నిష్క్రమించినప్పటికీ, నిరంతర వినియోగదారుల డిమాండ్, వాటర్ డిస్పెన్సర్ల అమ్మకాల పెరుగుదల, కొనసాగుతున్న విలీనాలు మరియు కొనుగోళ్లు, మెరుగైన సేవా రికార్డు, OTIF (ఆన్-టైమ్) మరియు ఫుల్ డెలివరీ ఎగ్జిక్యూషన్ నుండి పెరిగిన ఆదాయం, వాటర్ డైరెక్ట్ మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ యొక్క నిరంతర వృద్ధి, స్థిరమైన కస్టమర్ బేస్ మరియు రీప్లెనిష్మెంట్, మరియు మా కొత్తగా తీర్చిదిద్దిన మొబైల్ యాప్ ప్రయోజనాలతో సహా మెరుగైన కస్టమర్ అనుభవం వంటి కారణాల వల్ల ఆదాయం 18% పెరిగింది.
మూడవ త్రైమాసికంలో సర్దుబాటు చేసిన EBITDA 10% పెరిగి $117 మిలియన్లకు చేరుకుంది, ఎందుకంటే అధిక పరిమాణాలు, అధిక ధరలు మరియు సమర్థవంతమైన వ్యయ నిర్వహణ ద్రవ్యోల్బణం ప్రభావాన్ని అధిగమించాయి. ఈ త్రైమాసికానికి సర్దుబాటు చేసిన EBITDA మార్జిన్ 20%గా ఉంది, ఇది గతేడాదితో పోలిస్తే 80 బేసిస్ పాయింట్లు ఎక్కువ. గ్లోబల్ వాటర్ డైరెక్ట్ వ్యాపారంలో, మూడవ త్రైమాసికంలో మా కస్టమర్ బేస్ సుమారు 2.3 మిలియన్లకు పెరిగింది. ఆర్గానిక్ కస్టమర్ల ప్రవాహం, కొత్త కస్టమర్ల చేరిక మరియు మా ఇంటిగ్రేషన్ వ్యూహం కలయిక ద్వారా, గతేడాదితో పోలిస్తే వృద్ధి 3.6%గా ఉంది, అయితే కస్టమర్ నిలుపుదల మునుపటి త్రైమాసికాలతో పోలిస్తే స్థిరంగా ఉంది. మా వాటర్ డైరెక్ట్ మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ విభాగాలు బలమైన ఆదాయ వృద్ధిని కొనసాగించాయి, మెరుగైన కస్టమర్ సంతృప్తి, పెరిగిన డెలివరీ ఫ్రీక్వెన్సీ మరియు అధిక ఇన్వెంటరీ స్థాయిల కారణంగా 17% ఆర్గానిక్ ఆదాయ వృద్ధిని సాధించాయి. మూడవ త్రైమాసికం చివరి నాటికి వాటర్ ఎక్స్ఛేంజ్ పాయింట్ల సంఖ్య పెరగడం మరియు వాటర్ ఎక్స్ఛేంజ్ మరియు డిస్పెన్సర్ అమ్మకాల మధ్య మెరుగైన అనుసంధానం మాకు ప్రయోజనం చేకూర్చాయి.
మా నీటి సరఫరా మరియు వడపోత వ్యాపారం మరింత మెరుగ్గా కొనసాగింది. గార్డెన్ మెషీన్ల ధరలు పెరగడం, మెషీన్ల అప్టైమ్ పెరగడం మరియు నీటి వడపోత సేవలు అధిక స్థాయిలో ఉండటం వల్ల, ఆర్గానిక్ ఆదాయం త్రైమాసికానికి 11% పెరిగింది. ధరల స్థితిస్థాపకత విషయంలో వినియోగదారుల ధోరణులు సానుకూలంగా ఉన్నాయి. కాల్ సెంటర్ కార్యకలాపాలు, కస్టమర్ నిలుపుదల మరియు కస్టమర్ వృద్ధి వంటి కొలమానాల కలయిక ద్వారా మేము దీనిని ట్రాక్ చేస్తున్నందున, అధిక ధరలకు సంబంధించిన కస్టమర్ సమీక్షలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. మూడవ త్రైమాసికంలో మా వాటర్ కూలర్ వ్యాపారం మెరుగుపడటం కొనసాగింది, ఆదాయం 47% పెరిగింది మరియు రిటైలర్లు 2,70,000 కంటే ఎక్కువ వాటర్ కూలర్లను విక్రయించారు. పెరిగిన ప్రచార కార్యకలాపాలు, ఉత్పత్తి పంపిణీ మరియు మా ప్రస్తుత కస్టమర్ బేస్లోకి చొచ్చుకుపోవడం వల్ల వాల్యూమ్ వృద్ధిని మేము చూస్తూనే ఉన్నాము. భవిష్యత్ ఆర్గానిక్ వృద్ధికి కీలకమైన, నీటి సేవలకు సంబంధించిన వాటర్ కూలర్ అమ్మకాలను ప్రోత్సహించడానికి మేము ప్రిమో వాటర్ కూపన్లను మా వాటర్ కూలర్ అమ్మకాలతో కలుపుతున్నాము.
వాటర్ డిస్పెన్సర్ల విషయానికి వస్తే, యూఎస్ కస్టమ్స్ అండ్ బోర్డర్ ప్రొటెక్షన్ ఇటీవల వేడి మరియు చల్లని నీటి డిస్పెన్సర్లను మరియు ఫిల్టర్ చేసిన నీటి డిస్పెన్సర్లను పునఃవర్గీకరించింది. నవంబర్ 6, 2022 నుండి, డిస్పెన్సర్లు మరియు ఫిల్టర్లపై ఇకపై 25% సుంకం విధించబడదు, బదులుగా 2.7% సుంకం విధించబడుతుంది. ఈ ధర తగ్గింపు ప్రిమో యొక్క దిగుమతి చేసుకున్న చాలా ఉత్పత్తులకు వర్తిస్తుంది మరియు రిటైల్ మరియు ఇ-కామర్స్ కస్టమర్లకు విక్రయించే మా డిస్పెన్సర్ల సగటు అమ్మకపు ధరను సర్దుబాటు చేయడానికి ఇది మాకు వీలు కల్పిస్తుంది. నీటి కనెక్షన్ల సంఖ్య పెరగడం వల్ల, వస్తువుల ధర తగ్గడం మరియు తత్ఫలితంగా ధరలు తగ్గడం ద్వారా వాటర్ హీటర్ల అమ్మకాలు వేగవంతమవుతాయని మేము ఆశిస్తున్నాము. సరఫరా గొలుసు ద్వారా కొత్త సరుకు చేరడం వల్ల 2023లో వస్తువుల ధర తగ్గుతుంది. మా డైరెక్ట్ వాటర్ సప్లై మరియు వాటర్ ఫిల్ట్రేషన్ విభాగాలలో కస్టమర్లకు లీజుకు ఇచ్చిన వాటర్ డిస్పెన్సర్లకు సంబంధించిన తక్కువ మూలధన వ్యయాల నుండి మేము ప్రయోజనం పొందుతాము.
సంఖ్యాపరంగా చూస్తే, మా మై వాటర్+ మొబైల్ యాప్లో పెట్టిన పెట్టుబడిలో సాధించిన పురోగతి పట్ల మేము సంతోషంగా ఉన్నాము. మా ఇటీవలి అప్డేట్ యొక్క ప్రత్యక్ష ఫలితంగా, ఈ యాప్ ప్రస్తుతం iOS మరియు ఆండ్రాయిడ్ ప్లాట్ఫారమ్లలో 4.9 రేటింగ్ను కలిగి ఉంది. 2021 చివరి నుండి, మా గూగుల్ ఆన్లైన్ రెప్యుటేషన్ స్కోర్ 63% మరియు మా గూగుల్ మై బిజినెస్ స్కోర్ 46% పెరిగింది. ఈ ర్యాంకింగ్లు గత త్రైమాసికాలతో పోలిస్తే గణనీయమైన మెరుగుదల మరియు మా డిజిటల్, కస్టమర్ ఎంగేజ్మెంట్ కార్యక్రమాలపై మా విశ్వాసాన్ని బలపరుస్తున్నాయి. మా వినియోగదారులకు అత్యుత్తమ డిజిటల్ పరిష్కారాలను అందించడంలో మేము పెట్టుబడులు పెట్టడం కొనసాగిస్తాము. ఇప్పుడు మేము మా డిజిటల్ ఇ-కామర్స్ సైట్లోని చాలా భాగాన్ని రీ-ప్లాట్ఫారమ్ చేశాము కాబట్టి, అంతర్గత మరియు బాహ్య వనరుల కలయిక ద్వారా దాని పనితీరును మరింత మెరుగుపరచడానికి మా water.com వెబ్సైట్ను పునఃరూపకల్పన చేయడంపై దృష్టి సారిస్తాము. మరిన్ని వివరాల కోసం అనుబంధ మెటీరియల్స్లోని 9 మరియు 10 స్లైడ్లను చూడండి.
2022లో, అనేక ఇతర కంపెనీల మాదిరిగానే, మేము కూడా కార్మిక, ఇంధన, రవాణా మరియు ఇతర నిర్వహణ ఖర్చులలో గణనీయమైన పెరుగుదలను ఎదుర్కొన్నాము, అయితే మూడవ త్రైమాసికంలో మా ధరల నిర్ణయ చర్యల ద్వారా ఈ పెరుగుదల పూర్తిగా భర్తీ చేయబడింది. కస్టమర్ అనుభవాన్ని నిరంతరం మెరుగుపరచడం ద్వారా, ఈ పెరుగుదలను భర్తీ చేయడానికి ప్రిమో బృందం గొప్ప పని చేసింది. గత త్రైమాసికంలో చర్చించినట్లుగా, ఉత్తర అమెరికా ఆటోమేటిక్ రూట్ ఆప్టిమైజేషన్ సాధనం, ARO, రూట్లను సాధ్యమైనంత సమర్థవంతమైన రూట్లుగా వర్గీకరిస్తుంది. తద్వారా, రూట్ సేల్స్ ప్రతినిధులు కస్టమర్లతో గడిపే సమయాన్ని గరిష్ఠంగా పెంచుతుంది, రూట్ కమీషన్ సమయం నుండి వచ్చే ఆదాయాన్ని పెంచుతుంది, భవిష్యత్ సహజ వృద్ధి కోసం రూట్ ప్రాసెసింగ్ సామర్థ్యాన్ని ఖాళీ చేస్తుంది మరియు వాహనం నడిపే సమయాన్ని తగ్గిస్తుంది. ARO ఒక కీలకమైన కార్యాచరణ కార్యక్రమంగా కొనసాగుతోంది. ఉదాహరణకు, అమలు బృందం యొక్క కఠోర శ్రమకు ప్రత్యక్ష ఫలితంగా, మొత్తం ప్రయాణించిన మైళ్లలో ఎటువంటి పెరుగుదల లేకుండా, సెప్టెంబర్లో మేము ఆగస్టు కంటే రోజుకు 23 రూట్లను ఎక్కువగా నడిపాము.
దీనికి అదనంగా, ఉత్తర అమెరికాలో మా ప్రతి సైట్ నుండి వచ్చే వార్షిక ఆదాయం గత ఏడాదితో పోలిస్తే దాదాపు 22% పెరిగింది. పెరుగుతున్న ఖర్చులను భర్తీ చేస్తూ, కార్యాచరణ సామర్థ్యాన్ని మరియు కస్టమర్ సేవను మెరుగుపరచడంలో ఈ ప్రయత్నాలు ఒక ముఖ్యమైన భాగం. అంతేకాకుండా, మా వాటర్ ఎక్స్ఛేంజ్ వ్యాపారాన్ని వృద్ధి చేసే ప్రయత్నాలకు మద్దతుగా డెలివరీ ఫ్రీక్వెన్సీని పెంచడానికి ఇవి మాకు వీలు కల్పిస్తాయి. ఇకపై, మా గ్రోత్ అల్గారిథమ్కు మద్దతు ఇవ్వడానికి మరియు మా రూట్-ఆధారిత ప్లాట్ఫారమ్ యొక్క కార్యాచరణ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి మేము బాహ్య కన్సల్టెంట్లను ఎంపిక చేసుకుంటాము. 2022 పూర్తి సంవత్సరానికి, ఉత్తర అమెరికాలో డిస్పోజబుల్ బాటిల్డ్ వాటర్ రిటైల్ వ్యాపారం నుండి వైదొలగడాన్ని సర్దుబాటు చేసిన తర్వాత, 13% నుండి 14% సాధారణ ఆదాయ వృద్ధి రేటుతో, ఆదాయం $2.22 బిలియన్ల నుండి $2.24 బిలియన్లకు పెరుగుతుందని అంచనా వేయబడింది. 2022 పూర్తి సంవత్సరానికి సర్దుబాటు చేయబడిన EBITDA $415 మిలియన్ల నుండి $425 మిలియన్ల పరిధిలో ఉంటుందని మేము ఆశిస్తున్నాము.
వినియోగదారులకు మరియు కార్పొరేట్ సభ్యులకు నేరుగా బాటిల్ నీటిని సరఫరా చేసే కాస్ట్కో యొక్క ప్రత్యేక సరఫరాదారుగా మారడానికి మాకు ఐదేళ్ల కాంట్రాక్ట్ లభించింది. కార్యకలాపాలలో ఈ పెరుగుదల మరియు నీటి రీప్లేస్మెంట్ సైట్ల పెరుగుదల 2024 వరకు మా ఆర్గానిక్ వృద్ధి అంచనాకు మద్దతు ఇస్తున్నాయి. మాకు బలమైన బ్యాలెన్స్ షీట్, పటిష్టమైన మార్జిన్లు ఉన్నాయి మరియు మేము దీర్ఘకాలిక ఆదాయం మరియు లాభాల వృద్ధి దిశగా పయనిస్తున్నాము. మేము బలమైన సింగిల్-డిజిట్ వార్షిక ఆర్గానిక్ ఆదాయ వృద్ధితో మా 2024 ఆదాయ మార్గదర్శకత్వాన్ని కొనసాగిస్తున్నాము మరియు మా 2024 సర్దుబాటు చేసిన EBITDA మార్గదర్శకత్వాన్ని సుమారు $530 మిలియన్లకు పెంచుతున్నాము, దీనితో పాటు సుమారు 21% సర్దుబాటు చేసిన EBITDA మార్జిన్ను కూడా అంచనా వేస్తున్నాము.
కార్యాచరణ, డిజిటల్ మరియు కస్టమర్ మెరుగుదలలలో మా పనితీరు ఆధారంగా, మేము 2022 మరియు 2024 మధ్య మా అదనపు మూలధన పెట్టుబడిని $150 మిలియన్ల నుండి $110 మిలియన్లకు తగ్గిస్తాము. ప్రత్యేకంగా, ఇది 2023 మరియు 2024లో ఉన్న $50 మిలియన్ల నుండి 2023 మరియు 2024లో సుమారు $30 మిలియన్లకు తగ్గింపు. ఈ నిర్ణయం మా పనితీరుపై మాకున్న విశ్వాసంపై ఆధారపడి ఉంది, ఇది మా 2024 మార్గదర్శకాలను చేరుకుంటూనే మా పెట్టుబడిని తగ్గించడానికి అనుమతిస్తుంది. ముగింపుగా, మా వ్యూహం పనిచేస్తోందని నేను పునరుద్ఘాటించాలనుకుంటున్నాను. మా 2022 అంచనాను చేరుకోగలమని మరియు 2024 కోసం మా దీర్ఘకాలిక అంచనాను సాకారం చేసుకోగలమని మాకు నమ్మకం ఉంది.
మన మూడవ త్రైమాసిక ఆర్థిక ఫలితాలపై మరింత వివరమైన సమీక్ష కోసం నేను ఇప్పుడు మన చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ జే వెల్స్కు బాధ్యతను అప్పగిస్తున్నాను.
ధన్యవాదాలు టామ్ మరియు అందరికీ శుభోదయం. మూడవ త్రైమాసిక ఫలితాలతో ప్రారంభిద్దాం. ఏకీకృత ఆదాయం 6% పెరిగి $551 మిలియన్ల నుండి $585 మిలియన్లకు చేరింది. విదేశీ మారకపు ప్రభావాలను మినహాయించి, ఉత్తర అమెరికాలో డిస్పోజబుల్ బాటిల్డ్ వాటర్ రిటైల్ వ్యాపారం మూసివేతకు సర్దుబాటు చేసిన ఏకీకృత ఆర్గానిక్ ఆదాయం, ఈ త్రైమాసికంలో 15% పెరిగింది. సర్దుబాటు చేసిన EBITDA 10 శాతం పెరిగి $117 మిలియన్లకు చేరింది. విదేశీ మారకపు ప్రభావాలు లేని సర్దుబాటు చేసిన EBITDA 14% పెరిగింది, ఇది మార్జిన్లలో 80 బేసిస్ పాయింట్ల పెరుగుదలను సూచిస్తుంది. టామ్ చెప్పినట్లుగా, పెరుగుతున్న ధరలు, పెరుగుతున్న అమ్మకాల పరిమాణం మరియు అధిక డిమాండ్ ప్రభావం లాభదాయకత పెరుగుదలకు దారితీసింది.
ఈ త్రైమాసికంలో, మేము మా లక్ష్య సిబ్బంది స్థాయిలను కొనసాగించాము మరియు రూట్ డెలివరీ ద్వారా 98% కంటే ఎక్కువ వైద్యుల అమ్మకాలను సాధించాము. మా సిబ్బందిపై అదనపు పెట్టుబడి మరియు మా ప్రిడిక్టివ్ వర్క్ఫోర్స్ మోడల్స్ వినియోగం, 2022 మొత్తం మరియు ఆ తర్వాత కూడా మా లక్ష్యాలను సాధించడానికి మాకు వీలు కల్పిస్తాయని మేము విశ్వసిస్తున్నాము.
ఈ త్రైమాసికంలో మా విభాగ పనితీరు పరంగా, ఉత్తర అమెరికా ఆదాయం $413 మిలియన్ల నుండి $407 మిలియన్లకు పెరిగింది.
ఆర్గానిక్ రాబడి 18% పెరిగింది. ఈ ఆర్గానిక్ వృద్ధికి ప్రధాన కారణం వాటర్ డైరెక్ట్ మరియు వాటర్ ఎక్స్ఛేంజ్ విభాగాలలో 17% ఆర్గానిక్ వృద్ధి నమోదు కావడం, ఇందులో 11% ధరల మిశ్రమం మరియు 6% వాల్యూమ్ వృద్ధి కూడా ఉన్నాయి.
మా యూరోపియన్ విభాగంలో, ఆదాయం 6% పెరిగి $71 మిలియన్లకు చేరింది. మా వాటర్ డైరెక్ట్ వ్యాపారం, మా నివాస వినియోగదారుల సంఖ్య వృద్ధి, మరియు యూరోపియన్లు తిరిగి కార్యాలయాలకు రావడంతో పెరిగిన B2B లావాదేవీల కారణంగా, విదేశీ మారకపు ప్రభావాలను మినహాయించి ఆర్గానిక్ ఆదాయం 15% పెరిగింది.
యూరప్లో సర్దుబాటు చేయబడిన EBITDA 8 శాతం పెరిగి $16 మిలియన్లకు చేరింది. విదేశీ మారకపు ప్రభావాలను మినహాయించి చూస్తే, సర్దుబాటు చేయబడిన EBITDA 29% పెరిగింది.
నాల్గవ త్రైమాసికం మరియు పూర్తి సంవత్సరానికి మా మార్గదర్శకత్వం విషయానికి వస్తే, ఇప్పటి వరకు మా వద్ద ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా, కొనసాగుతున్న కార్యకలాపాల నుండి నాల్గవ త్రైమాసిక ఏకీకృత రాబడి $540 మిలియన్ల నుండి $560 మిలియన్ల పరిధిలో ఉంటుందని, మా నాల్గవ త్రైమాసిక సర్దుబాటు చేసిన EBITDA $102 మిలియన్ల నుండి $112 మిలియన్ల పరిధిలో ఉంటుందని మేము అంచనా వేస్తున్నాము.
నార్తర్న్ డిస్పోజబుల్ బాటిల్డ్ వాటర్ రిటైల్ నుండి నిష్క్రమణను సర్దుబాటు చేసిన తర్వాత, 2022 పూర్తి సంవత్సర ఆదాయం గతంలో అంచనా వేసిన దానికంటే కొద్దిగా ఎక్కువగా, $2.22 బిలియన్ల నుండి $2.24 బిలియన్ల పరిధిలో ఉంటుందని, మరియు సాధారణీకరించిన ఆదాయ వృద్ధి 13% నుండి 14% వరకు ఉంటుందని అంచనా వేయబడింది. యూఎస్ వ్యాపారం
2022 పూర్తి సంవత్సరానికి సర్దుబాటు చేయబడిన EBITDA $415 మిలియన్ల నుండి $425 మిలియన్ల పరిధిలో ఉంటుందని మేము ఆశిస్తున్నాము. నగదు పన్నులు సుమారుగా US$10 మిలియన్లు, వడ్డీ ఖర్చులు సుమారుగా US$60 మిలియన్లు మరియు మూలధన వ్యయాలు సుమారుగా US$200 మిలియన్లు ఉంటాయని మేము అంచనా వేస్తున్నాము.
మా 2022 ఫలితాలు, స్థిరమైన ఆర్గానిక్ ఆదాయ వృద్ధిని అందించగల మా సామర్థ్యంపై మాకున్న విశ్వాసాన్ని బలపరుస్తున్నాయి. మా ఆర్గానిక్ వృద్ధి అవకాశాలను కొనసాగిస్తూ, మేము ఇటీవల మా ఎక్స్ఛేంజ్ వ్యాపారంలో కొత్త పంపిణీ కేంద్రాలను కొనుగోలు చేశాము, మా కాస్ట్కో స్టోర్ ఈవెంట్ల భౌగోళిక విస్తరణ ఫలితంగా ఉత్తర అమెరికా మరియు మా వాటర్ డైరెక్ట్ వ్యాపారంలో గణనీయమైన పెరుగుదల కనిపించింది, మరియు మా ఈవెంట్ల పరిమాణం మా రీఫిల్ వ్యాపార పనితీరును మెరుగుపరిచింది. సేవా మెరుగుదలలు మరియు డిజిటల్ టెక్నాలజీలలో పెట్టుబడుల ద్వారా వినియోగదారుల అనుభవాన్ని మెరుగుపరచాలనే మా నిబద్ధత ఫలితమే ఈ విజయాలు.
మేము బలమైన సింగిల్-డిజిట్ వార్షిక ఆర్గానిక్ ఆదాయ వృద్ధితో మా 2024 ఆదాయ మార్గదర్శకత్వాన్ని కొనసాగిస్తున్నాము మరియు మా 2024 సర్దుబాటు చేసిన EBITDA మార్గదర్శకత్వాన్ని సుమారుగా $530 మిలియన్లకు పెంచుతున్నాము. 2022లో, అనేక ఇతర కంపెనీల మాదిరిగానే, మేము కూడా కార్మిక ఖర్చులు, ఇంధనం, రవాణా మరియు ఇతర నిర్వహణ ఖర్చులలో గణనీయమైన పెరుగుదలను ఎదుర్కొంటాము, కానీ ధరల నిర్ణయం మరియు సామర్థ్య కార్యక్రమాల ద్వారా మేము దీనిని విజయవంతంగా భర్తీ చేశాము. ద్రవ్యోల్బణం యొక్క ప్రతికూల ప్రభావాలను ఎదుర్కోవడానికి అధిక ధరలతో ఈ ఖర్చులను మేము విజయవంతంగా భర్తీ చేసినప్పటికీ, ఈ ధరల నిర్ణయం వల్ల వచ్చిన ఆదాయ పెరుగుదల కంటే అధిక ఖర్చులే ఎక్కువగా ఉండటంతో ఇది మా సర్దుబాటు చేసిన EBITDA మార్జిన్ను ప్రభావితం చేసింది. మా అదనపు ద్రవ్యోల్బణ-సర్దుబాటు ధరల నిర్ణయం ప్రభావాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, మా 2024 సర్దుబాటు చేసిన EBITDA మార్జిన్ సుమారుగా 21% ఉంటుందని అంచనా.
ఆర్గానిక్ టాప్-లైన్ వృద్ధికి మద్దతు ఇవ్వడానికి మరియు మా సర్దుబాటు చేసిన EBITDA మార్జిన్ను పెంచడానికి మూలధన వ్యయాలలో అదనంగా $150 మిలియన్లు పెట్టుబడి పెట్టాలనే మా ఉద్దేశాన్ని మేము గతంలో ప్రకటించాము. 2023 మరియు 2024 సంవత్సరాలలో ఈ అదనపు పెట్టుబడిని సంవత్సరానికి US$50 మిలియన్ల నుండి సుమారుగా సంవత్సరానికి US$30 మిలియన్లకు తగ్గించాలని మేము నిర్ణయించుకున్నాము.
2025 నాటికి మా సాధారణీకరించిన మొత్తం మూలధన వ్యయం రాబడిలో సుమారు 7%గా ఉంది. టామ్ చెప్పినట్లుగా, మా పనితీరు గణాంకాలపై మాకున్న విశ్వాసం ఆధారంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాము. దీనివల్ల, 2024 మార్గదర్శకాలను అందుకుంటూనే మా పెట్టుబడిని తగ్గించుకోగలిగాము. గత త్రైమాసికంలో మేము చెప్పినట్లుగా, గణనీయంగా విలువ పెరిగిన కాలిఫోర్నియాలోని అనేక ఆస్తుల అమ్మకాన్ని మేము పరిశీలిస్తున్నాము. వీటిపై ఆసక్తి అధికంగానే ఉంది మరియు ఈ ప్రక్రియను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి మేము భాగస్వాములతో కలిసి పనిచేస్తున్నాము.
దీనికి అదనంగా, 2023 నాటికి రుణభారాన్ని 3 రెట్ల కంటే తక్కువకు మరియు 2024 చివరి నాటికి 2.5 రెట్ల కంటే తక్కువకు తగ్గించడంపై మేము దృష్టి సారించాము. గుర్తుంచుకోవలసిన విషయం ఏమిటంటే, మా ప్రస్తుత రుణాల గడువు 2027 మరియు 2028లో ఉంది, కాబట్టి ప్రస్తుతం మా రుణాలలో దేనినీ పునఃరుణం చేయవలసిన అవసరం మాకు లేదు మరియు ప్రస్తుత రుణ నిర్మాణంతో మేము సంతృప్తిగా ఉన్నాము.
2024 నాటికి వాటాదారులకు $36 మిలియన్లు చేకూర్చే మా ప్రణాళికాబద్ధమైన బహుళ-సంవత్సరాల డివిడెండ్ పెంపు కార్యక్రమానికి, అలాగే గత త్రైమాసికంలో ప్రకటించిన $100 మిలియన్ల అవకాశవాద షేర్ బైబ్యాక్ కార్యక్రమానికి 2024 కొరకు మా దృక్పథం మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది ఆదాయం మరియు లాభాల వృద్ధిని పెంచడానికి మేము గతంలో ప్రకటించిన అదనపు పెట్టుబడి ప్రణాళికపై ఆధారపడి ఉంది.
ఆగస్టు 9, 2022న, మా డైరెక్టర్ల బోర్డు $100 మిలియన్ల ఆపర్చునిస్టిక్ షేర్ బైబ్యాక్ కార్యక్రమాన్ని ఆమోదించింది, ఇది ఆగస్టు 15న ప్రారంభమైంది. ఈ త్రైమాసికంలో, మేము సుమారు $11 మిలియన్లకు 800,000 షేర్లను తిరిగి కొనుగోలు చేశాము. ఈ బైబ్యాక్ కార్యక్రమం, మా భవిష్యత్ పనితీరు మరియు నిరంతర దీర్ఘకాలిక నగదు ప్రవాహ ఉత్పత్తిపై బోర్డుకు ఉన్న విశ్వాసాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది, మరియు మా వాటాదారులకు ప్రాథమిక విలువను సృష్టించడంలో మా నిరంతర నిబద్ధతను ప్రదర్శిస్తుంది. నిన్న మా డైరెక్టర్ల బోర్డు ప్రతి సాధారణ షేరుకు $0.07 త్రైమాసిక డివిడెండ్ను ఆమోదించింది – మా వృద్ధి దృక్పథం మా వృద్ధికి మరియు వార్షిక డివిడెండ్ పెరుగుదలకు నిధులు సమకూర్చగలదు. గుర్తుచేసుకుంటే, మా బహుళ-సంవత్సరాల డివిడెండ్ ప్రణాళికలో 2022, 2023, మరియు 2024 సంవత్సరాలలో ప్రతి షేరుకు $0.01 త్రైమాసిక డివిడెండ్ పెరుగుదల కూడా ఉంది.
డివిడెండ్లో ఈ పెరుగుదల 2022లో వాటాదారులకు అదనంగా $6 మిలియన్లకు పైగా మరియు 2024 చివరి నాటికి $36 మిలియన్లను తిరిగి అందిస్తుంది. మూలధన కేటాయింపు యొక్క మిగిలిన రంగంలో మా టక్-ఇన్ M&A కూడా ఉంది. డివిడెండ్లో పెరుగుదల వల్ల 2022లో వాటాదారులకు అదనంగా $6 మిలియన్లకు పైగా మరియు 2024 చివరి నాటికి $36 మిలియన్లు తిరిగి లభిస్తాయి. మూలధన కేటాయింపులో మిగిలిన రంగంలో మా టక్-ఇన్ M&A కూడా ఉంది. డివిడెండ్ పెంపు ద్వారా 2022లో వాటాదారులకు అదనంగా $6 మిలియన్లకు పైగా మరియు 2024 చివరి నాటికి $36 మిలియన్లు తిరిగి లభిస్తాయి. మిగిలిన మూలధన కేటాయింపు రంగంలో మా విలీనాలు మరియు కొనుగోళ్లు ఉన్నాయి. డివిడెండ్ పెంపు ద్వారా 2022లో వాటాదారులకు $6 మిలియన్లకు పైగా అదనపు మూలధనం, మరియు 2024 చివరి నాటికి $36 మిలియన్లు తిరిగి లభిస్తాయి. మూలధన కేటాయింపులోని ఇతర రంగాలలో మా విలీనాలు మరియు కొనుగోళ్లు కూడా ఉన్నాయి. 2022 నాటికి, మేము మా $40-60 మిలియన్ల లక్ష్యంలోని దిగువ స్థాయికి దగ్గరగా ఉంటామని ఆశిస్తున్నాము. నేను ఇప్పుడు ఈ కాల్ను టామ్కు ఫార్వార్డ్ చేస్తున్నాను.
ధన్యవాదాలు జే. గడిచిన సంవత్సరంతో మేము సంతృప్తిగా ఉన్నాము మరియు భవిష్యత్తును ఆశావాదంతో చూస్తున్నాము. ప్రిమో వాటర్ యొక్క పెట్టుబడి సిద్ధాంతం స్థిరంగా ఉందని మేము భావిస్తున్నాము. మేము ఉత్తర అమెరికా మరియు యూరప్లోని జాతీయ మరియు స్థానిక బ్రాండ్ల కోసం పూర్తిగా బహిరంగ స్వచ్ఛమైన నీటి వినియోగదారుల వేదికగా ఉన్నాము. ఇది ఊహించదగిన, ఆర్థిక మాంద్యాన్ని తట్టుకోగల ఆదాయ వనరు. ఇక్కడ మేము గృహ మరియు దుకాణ వినియోగదారులను, అలాగే ఉన్నత స్థాయి ప్రముఖులను కలుసుకుంటాము. మా సేంద్రీయ వృద్ధి లక్ష్యం, మా నీటి సేవలలో ఒకదానికి అనుసంధానించబడిన వాటర్ డిస్పెన్సర్ అమ్మకాలతో కూడి ఉంది, ఇది భవిష్యత్ సేంద్రీయ వృద్ధికి కీలక చోదకం. మా విస్తృత ESG కార్యక్రమాలలో భాగంగా, ఆరోగ్యం మరియు శ్రేయస్సుపై పెరిగిన వినియోగదారుల అవగాహన మరియు పాతబడిన నీటి మౌలిక సదుపాయాల వంటి అనేక సహాయక అంశాల మద్దతుతో, 2030 నాటికి మా నీటి సంరక్షణ లక్ష్యాలను చేరుకోవడంపై మేము దృష్టి సారిస్తూనే ఉన్నాము.
మేము గతంలో కంటే మరింత బలమైన మరియు పొదుపైన వ్యాపారంగా మారామని నేను పునరుద్ఘాటించాలనుకుంటున్నాను. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా, ఒక స్వచ్ఛమైన నీటి కంపెనీగా మా ప్రధాన సామర్థ్యాలపై దృష్టి సారించడం ద్వారా మేము గణనీయమైన పురోగతిని సాధించాము. శీతల పానీయాలు మరియు కాఫీ వ్యాపారం నుండి వైదొలగి, సాంప్రదాయ ప్రీమియం వ్యాపారాలను కొనుగోలు చేయాలనే మా వ్యూహాత్మక నిర్ణయం యొక్క ప్రత్యక్ష ఫలితంగా, ఈ రోజు మనం ఒక విభిన్నమైన కంపెనీగా ఉన్నామని అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం.
ఫలితంగా, మాకు బలమైన బ్యాలెన్స్ షీట్, బలమైన దీర్ఘకాలిక వృద్ధి అవకాశాలు మరియు చాలా ఆకర్షణీయమైన మార్జిన్లు ఉన్నాయి, ఇవి గత త్రైమాసికంలో 20%కి పెరిగాయి. సర్దుబాటు చేసిన EBITDA మార్జిన్లలో త్రైమాసిక కాలానుగుణత ఉన్నప్పటికీ, ఈ విజయాన్ని మా 2024 సర్దుబాటు చేసిన EBITDA మార్జిన్ లక్ష్యం దిశగా ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా మేము భావిస్తున్నాము.
సేంద్రీయ ఆదాయ వృద్ధికి సంబంధించి మా దీర్ఘకాలిక అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి. మేము మా 2024 దృక్పథంపై విశ్వాసంతో ఉన్నాము, ఎందుకంటే మేము బలమైన సింగిల్ డిజిట్ వార్షిక సేంద్రీయ ఆదాయ వృద్ధిని అంచనా వేస్తున్నాము మరియు మా నవీకరించబడిన 2024 మార్గదర్శకత్వం ప్రకారం, 2022లో మా బలమైన పనితీరు ఆధారంగా సర్దుబాటు చేయబడిన EBITDA సుమారుగా $530 మిలియన్లకు పెరుగుతుంది, సర్దుబాటు చేయబడిన మార్జిన్ EBITDA సుమారు 21%, సర్దుబాటు చేయబడిన EPS $1.10 మరియు $1.20 మధ్య, నికర లెవరేజ్ 2.5x కంటే తక్కువగా మరియు ROIC 12% కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది.
భవిష్యత్తులో, మేము మా విభిన్నమైన వాటర్ ప్లాట్ఫామ్ను ఉపయోగించుకుంటూ, కొన్ని కీలక ప్రాధాన్యతలపై దృష్టి సారిస్తూనే, నాలుగవ త్రైమాసికంలో మా సాధారణీకరించిన ఆదాయాన్ని $540 మిలియన్ల నుండి $560 మిలియన్లకు పెంచడానికి మా క్లీన్ వాటర్ మోడల్ను ఉపయోగించుకుంటాము. మేము 14% నుండి 15% వరకు ఆర్గానిక్ ఆదాయ వృద్ధిని సాధించబోతున్నాము. మేము మా రేజర్/రేజర్ బ్లేడ్ మోడల్ను ఉపయోగించడం కొనసాగిస్తున్నాము; ఇందులో అమ్ముడైన డిస్పెన్సర్ల సంఖ్యలో వృద్ధి ఆదాయ వృద్ధికి దారితీస్తుంది మరియు కనెక్టివిటీ ద్వారా ఆదాయ వృద్ధికి ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ప్రిమో బృందం ఫలితాలను అందిస్తూనే ఉంది.
మా వినియోగదారులకు సేవ చేయడానికి అవిశ్రాంతంగా కృషి చేసిన ప్రిమో వాటర్ సిబ్బంది అందరికీ నేను మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. దీంతో, ప్రశ్నోత్తరాల కోసం నేను ఈ కాల్ను తిరిగి జాన్కు అప్పగిస్తున్నాను. దీంతో, ప్రశ్నోత్తరాల కోసం నేను ఈ కాల్ను తిరిగి జాన్కు అప్పగిస్తున్నాను. అందువల్ల, ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాల కోసం నేను ఈ కాల్ను జాన్కు ఫార్వార్డ్ చేస్తున్నాను. అందువల్ల, ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాల కోసం నేను ఈ కాల్ను జాన్కు ఫార్వార్డ్ చేస్తున్నాను.
ధన్యవాదాలు, టామ్. ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో, మీలో వీలైనంత ఎక్కువ మంది నుండి సమాధానాలు వినగలిగేలా చూసేందుకు, ప్రతి వ్యక్తి ఒక ప్రశ్న మరియు ఒక అనుబంధ ప్రశ్నకే పరిమితం కావాలని మేము కోరుతున్నాము. ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో, మీలో వీలైనంత ఎక్కువ మంది నుండి సమాధానాలు వినగలిగేలా చూసేందుకు, ప్రతి వ్యక్తి ఒక ప్రశ్న మరియు ఒక అనుబంధ ప్రశ్నకే పరిమితం కావాలని మేము కోరుతున్నాము. ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో, మీలో వీలైనంత ఎక్కువ మంది నుండి మేము సమాధానాలు వినగలిగేలా, దయచేసి ప్రతి వ్యక్తి ఒక ప్రశ్న మరియు ఒక అనుబంధ సమాధానానికి మాత్రమే పరిమితం కావాలని మేము కోరుతున్నాము. ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమంలో, వీలైనంత ఎక్కువ మంది నుండి అభిప్రాయాలు స్వీకరించేందుకు వీలుగా, ప్రతి ఒక్కరూ ఒక ప్రశ్న మరియు ఒక అనుబంధ సమాధానానికి మాత్రమే పరిమితం కావాలని మేము కోరుతున్నాము. ధన్యవాదాలు. ఆపరేటర్ గారూ, దయచేసి సమస్య ఉన్న లైన్ను తెరవండి.
ధన్యవాదాలు. మహిళలు మరియు పెద్దలారా, మనం ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాము. [ఆపరేటర్ సూచనలు] మీ మొదటి ప్రశ్న ఆర్బిసి క్యాపిటల్ మార్కెట్స్కు చెందిన నిక్ మోడీ నుండి వచ్చింది. దయచేసి కొనసాగించండి.
శుభోదయం టామ్. కాబట్టి, టామ్, మీరు కాస్ట్కో ప్రకటన గురించి మరికొంత సమాచారం అందించగలిగితే, ఇది చాలా ముఖ్యమైన అవకాశం అని నేను అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి బహుశా మీరు అందించే ఏవైనా ఇతర రంగులు సహాయపడవచ్చు.
అవును. స్పష్టంగా, మా దీర్ఘకాలిక సంబంధాన్ని విస్తరించడానికి కాస్ట్కోతో విజయవంతంగా పనిచేసిన మా సేల్స్ బృందానికి, మరియు కాస్ట్కో మాకు అందించగల స్థాయి సేవను అందించిన మా ఫ్రంట్లైన్ సహచరులకు ధన్యవాదాలు. ఈ సంబంధం 2027 చివరి వరకు ఎల్లప్పుడూ కొనసాగుతుంది. ఇందులో అత్యుత్తమ విషయం ఏమిటంటే, ఇక్కడ రెండు చాలా ముఖ్యమైన అంశాలు ఉన్నాయి. ఇది మా దీర్ఘకాలిక వృద్ధి అవకాశాలకు మద్దతు ఇస్తుంది. ఫలితంగా, ఈ సంబంధాల నుండి ప్రయోజనం పొందే కొత్త కస్టమర్ల సంఖ్య పెరగడం, ఒకే అంకె వృద్ధిని కొనసాగించడంలో సహాయపడుతుంది. అదే సమయంలో, ఇది మా రూట్లను మరియు కస్టమర్ సాంద్రతను సద్వినియోగం చేసుకోవడంలో కూడా మాకు సహాయపడుతుంది. దీనివల్ల, మా ప్రస్తుత కస్టమర్ బేస్లో ఈ కస్టమర్లు అగ్రస్థానంలో నిలవడంతో, 21% EBITDA మార్జిన్ను సాధించే మా సామర్థ్యం పెరుగుతుంది.
కాబట్టి ఇది నిజంగా ఒక గొప్ప విజయం సాధించినప్పుడు, ఇది దాని ప్రతిరూపం లాంటిది, కానీ దీనిని ఒక ప్రతిరూపంగానే చూడండి, ఎందుకంటే ఇది మాకు సహజమైన కస్టమర్ వృద్ధి ప్రయోజనాన్ని అందిస్తుంది, ఇది దీర్ఘకాలిక ట్రాఫిక్ పరిమాణాలను పెంచుతుంది, మరియు మా రూట్ మౌలిక సదుపాయాలను ఉపయోగించడం వల్ల రూట్ సాంద్రత కూడా దీనికి దోహదపడుతుంది.
మరో మంచి విషయం: మేము దీనిని ఇంతకు ముందు పంచుకోలేదు, కానీ మేము స్టోర్లలో కాస్ట్కో డిస్పెన్సర్లకు ప్రత్యేక పంపిణీదారులం కూడా. కాబట్టి, మేము కనెక్టెడ్ ఫౌంటెన్స్ అని పిలిచే వాటి గురించి మీరు ఆలోచిస్తుంటే, నేను ఇప్పుడు మా ఇన్-స్టోర్ ఈవెంట్ల ద్వారా నీటిని అందిస్తున్నాను మరియు ఫౌంటెన్లను కూడా అమ్ముతున్నాను, తద్వారా మేము COSCO సభ్యులను మా సేవలలో ఒకదానికి కనెక్ట్ చేయగలము. డిస్పెన్సర్లను అమ్మే సేవ నిలిపివేయబడింది, కాబట్టి ఇది 2023 మరియు ఆ తర్వాతి కాలానికి చాలా ముఖ్యమైన పెరుగుదల.
మేము చేసుకున్న ఒప్పందం ప్రకారం, నేను తైవాన్లో పని చేస్తాను, ఎందుకంటే అది కాస్ట్కోకు సంబంధించిన విషయం కాదు. కానీ, మేము వాస్తవానికి గణనీయమైన కొత్త ఎక్స్ఛేంజ్ వ్యాపారాన్ని పొందుతున్నామని మరియు ఇప్పటికే ఉన్న కస్టమర్ల కోసం సీట్లను జోడిస్తున్నామని మా స్క్రిప్ట్లో నేను ప్రస్తావించాను. ఇది చాలా ముఖ్యం, ఎందుకంటే ఇది రెండు పనులను చేస్తుంది: ఇది సహజ వృద్ధికి మద్దతు ఇస్తుంది, మరియు రాబోయే కొన్నేళ్లలో ప్రతిఫలంగా మేము వేగవంతమైన వృద్ధిని చూస్తాము. అంతేకాకుండా, ఇది మా రూట్ డెన్సిటీని మెరుగుపరుస్తుంది, ఇది మా 2024 సర్దుబాటు చేసిన EBITDA మార్జిన్ లక్ష్యం అయిన సుమారు 21%ను సాధించడంలో మాకు సహాయపడుతుంది.
చాలా ఉపయోగకరమైన రంగు. టామ్, ఇప్పుడు ఎవరో ఒకరు దీని గురించి ఆలోచిస్తున్నారని నాకు ఖచ్చితంగా తెలుసు, కానీ స్పష్టంగా, గతంలో ఆర్థిక మాంద్యం సమయంలో, లేదా కనీసం గత మాంద్యం సమయంలో, ఈ నిర్దిష్ట వ్యాపారాలు కొంత ఒత్తిడికి లోనయ్యాయి. ఈసారి పరిస్థితి ఎలా భిన్నంగా ఉందో మీరు చెప్పగలరా? గత ఆర్థిక మాంద్యం సమయంలో మీరు ఉన్న వ్యాపారంతో పోలిస్తే, ఈరోజు మీ నిర్వహణ విధానం ఎలా మారింది?
అవును, నిక్, అనేక విభిన్న మార్కెట్ పరిస్థితులు ఉన్నాయని నేను అనుకుంటున్నాను, వాస్తవానికి, 2008, 2009 మరియు 2010లో యూరప్లో పనిచేసిన యాజమాన్య బృందం వల్ల ప్రయోజనం కలుగుతుంది. మహమ్మారి సమయంలో మేము SG&A ఖర్చును 18% నుండి 20% వరకు తగ్గించగలిగిన మా అనుభవం మరియు అమలు, మా వ్యాపారం యొక్క చంచల స్వభావాన్ని తెలియజేస్తుందని నేను భావిస్తున్నాను. మహమ్మారి సమయంలో మేము SG&A ఖర్చును 18% నుండి 20% వరకు తగ్గించగలిగిన మా అనుభవం మరియు అమలు, మా వ్యాపారం యొక్క చంచల స్వభావాన్ని తెలియజేస్తుందని నేను భావిస్తున్నాను. మహమ్మారి సమయంలో మేము సాధారణ మరియు పరిపాలనా ఖర్చులను 18% నుండి 20% వరకు తగ్గించగలిగాము. మా అనుభవం మరియు పనితీరు, మా వ్యాపారం యొక్క గతిశీల స్వభావాన్ని తెలియజేస్తుందని నేను భావిస్తున్నాను.మహమ్మారి సమయంలో SG&A ఖర్చులను 18% నుండి 20% వరకు తగ్గించడంలో మా అనుభవం మరియు అమలు, మా వ్యాపారంలోని వైవిధ్యతను తెలియజేస్తుందని నేను నమ్ముతున్నాను.మహమ్మారి సమయంలో మనం SG&Aలో 18% నుండి 20% వరకు తగ్గించామని నేను నమ్ముతున్నాను. మహమ్మారి సమయంలో మేము మా సాధారణ మరియు పరిపాలనా ఖర్చులను 18% నుండి 20% వరకు తగ్గించుకున్నప్పుడు మాకు కలిగిన అనుభవం మరియు పనితీరు, మా వ్యాపారంలోని అస్థిరతను తెలియజేస్తుందని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ విధంగా, తగ్గుదల సమయంలో, పై వరుసలో ఏమి జరుగుతుందో దానికి అనుగుణంగా నిర్మాణాన్ని సరిగ్గా సర్దుబాటు చేయడానికి మనకు తగినంత మెమరీ ఉంటుంది.
కానీ మాకు మరో ముఖ్యమైన ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, అనుసంధానించబడిన వాటర్ డిస్పెన్సర్ మరియు శుభ్రమైన నీటి ప్రయోజనం. మేము మొదట ప్రారంభించినప్పుడు దీనిని పరిగణించలేదు. కాబట్టి నేను వాటర్ డిస్పెన్సర్లను అమ్ముతాను, వినియోగదారులు నీటి సేవను ఎంచుకోవచ్చు, మరియు మా నీటి సేవ అన్ని సామాజిక-ఆర్థిక వర్గాలను కవర్ చేస్తుంది. కాబట్టి, మీరు సాధారణ ప్రత్యక్ష నీటి వినియోగదారుని గురించి ఆలోచిస్తే, వారి అధిక ఆదాయం బహుశా ఈ సంక్షోభాన్ని బాగా తట్టుకోగలదు. అంతేకాక, 2007 మరియు 2008లో మాకు లేని వాటర్ టాప్-అప్ వ్యాపారం ఇప్పుడు మాకు ఉంది, ఇది ఒక ఖరీదైన నిర్ణయం. మా దృష్టి అంతా నాణ్యమైన తాగునీటిపైనే ఉంది. ఆర్థిక మాంద్యం ఉన్నా లేకపోయినా, ఇవి నిజమైన అనుకూల పరిస్థితులు, కానీ ప్రజలు ఒత్తిడికి గురైనప్పుడు మేము వారికి ప్రత్యామ్నాయాలను అందిస్తున్నాము. మీరు తక్కువ ధరకు లేదా మెరుగైన ధరకు మార్పిడిని పొందవచ్చు, కానీ మరింత ప్రత్యక్షంగా కాదు. నేను ఇంటింటికీ వచ్చి చేసే సేవల ప్రయోజనాలను మీరు కోల్పోతారు, లేదా మీరు టాప్-అప్ చేసేటప్పుడు అసలు ధరకే మీరే నింపుకోవచ్చు. కాబట్టి ఈ విధంగా మేము ఖచ్చితంగా నిలదొక్కుకోవడానికి ఇది నిజంగా అనుమతిస్తుందని మేము భావిస్తున్నాము. నిజం చెప్పాలంటే, మూడవ త్రైమాసికంలోని ఫలితాలు ఈ రోజు మనం ఎంత దృఢంగా ఉన్నామో చూపిస్తాయని నేను అనుకుంటున్నాను.
శుభోదయం టామ్. ఒకవేళ నేను ఇంకా ముందుకు వెళ్లాలనుకుంటే, మార్జిన్ గణాంకంతో ప్రారంభిస్తాను. విదేశీ మారక మార్కెట్లోని ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిడిని బట్టి చూస్తే ఇది బలంగానే ఉంది. సరే, కొన్ని ప్రశ్నలు. మార్జిన్లపై ఈ రెండు అంశాల ప్రభావాన్ని మీరు అర్థం చేసుకున్నారో లేదో అని ఆలోచిస్తున్నాను. భవిష్యత్తులో మనం 20%ను కొత్త ప్రాథమిక స్థాయిగా తీసుకోవాలని నేను అనుకుంటున్నాను?
నేను ముందుగా రెండవ ప్రశ్నకు సమాధానం ఇస్తాను, ఆ తర్వాత మీ ప్రశ్నలోని మొదటి భాగాన్ని జేకి అందిస్తాను. మన ప్రయాణంలో 20%ని సుమారు 21%గా చూడవచ్చని నేను అనుకుంటున్నాను. అక్కడికి చేరుకోవడానికి మనకు ఒక స్పష్టమైన గమ్యం మరియు అమలు మార్గం ఉందని చెప్పడానికి ఇది ఒక గొప్ప సంకేతం. త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన EBITDA మార్జిన్లో కొంత సీజనాలిటీ (కాలానుగుణత) ఉంటుందని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి, ఇది మొదటి ప్రధాన మైలురాయి అని నేను చెబుతాను. నాకు గుర్తున్నంత వరకు, మనం ఇప్పటివరకు చేరుకున్న అత్యున్నత స్థాయి ఇది, మరియు మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో చెప్పే సూచిక కూడా ఇదే. దీని అర్థం Q1 కూడా ఇక్కడే ఉంటుందని కాదు. ఇది మార్గదర్శనం కాదని నేను అనడం లేదు, కానీ మనం 21% ఏకాభిప్రాయానికి చేరుకున్నప్పుడు త్రైమాసిక మార్పులు ఉంటాయి.
పోస్ట్ చేసిన సమయం: డిసెంబర్-07-2022